Dünyanın en büyük çip sözleşmeli üreticisi TSMC'nin önümüzdeki iki yıl boyunca hizmetleri için fiyatları artıracağı bildiriliyor. Bu, mevcut üretim nesilleri N3, N4 ve N5'i, N3E gibi türevlerini ve ayrıca sözde gelişmiş paketleme tekniklerini etkileyecek. Bu, farklı çiplerin bir işlemciye veya hızlandırıcıya birleştirilmesi anlamına geliyor.
Reklamcılık
Fiyat artışları öncelikle Nvidia ve AMD'yi etkiliyor çünkü TSMC görünüşe göre N4 ve N5 üretim aşamalarının fiyatlarını en çok artırmak istiyor – 2025 sonuna kadar yaklaşık %10. Bu süreçlerin ana müşterileri AMD ve Nvidia. Yatırım bankası Morgan Stanley (X aracılığıyla) ve Tayvan medyası fiyat artışlarını bildiriyor. 300 mm'lik bir wafer'ın maliyeti 18.000 ABD doları yerine yaklaşık 20.000 ABD doları olmalı.
TSMC böylece AI pastasından daha büyük bir pay alıyor. Özellikle Nvidia, Microsoft, Google ve Co.'ya AI hızlandırıcıları satarak büyük meblağlar kazanıyor. Buna karşılık, TSMC'nin satışları yalnızca orta düzeyde arttı – 2023'ün ilk çeyreğindeki yaklaşık 16,7 milyar ABD dolarından 2024'ün başındaki 18,9 milyar ABD dolarına.
İşlemciler ve hızlandırıcılar giderek daha pahalı hale geliyor
Nvidia, Hopper ve Blackwell hızlandırıcılarının yanı sıra GeForce grafik kartlarını (Ada Lovelace diğer adıyla RTX 4000, Blackwell diğer adıyla RTX 5000) N4P yan ürünü 4NP ile üretiyor. AMD şu anda mevcut Ryzen ve Epyc nesillerinin tüm CPU yongacıkları için N4 veya N4P teknolojisini kullanıyor. Radeon RX 7000 grafik kartlarının GPU yongacıkları N5 işlemiyle üretiliyor.
Mutlak anlamda, fiyat artışları Nvidia'nın yakında çıkacak Blackwell hızlandırıcıları B100 ve B200'de en belirgin şekilde görülüyor. Bunların her biri en az 800 mm² boyutunda iki GPU kalıbı kullanıyor. Mükemmel bir verimle bile, 300 mm çapındaki bir gofret 100'den çok daha az bu tür kalıp üretiyor, yani bir gofret 50 kart için bile yeterli değil. Buna HBM3e belleği ve paketleme maliyetleri de ekleniyor, diğer şeylerin yanı sıra.
3 nanometre üretim durumunda, Apple'ın uzun müzakere turlarının ardından yüzde üç ila dört oranında bir fiyat artışına razı olduğu söyleniyor. AMD ve Intel gibi diğer müşteriler için de fiyatların N3 nesline geçer geçmez benzer bir miktarda artması bekleniyor.
Ambalaj kıt ve daha pahalı
CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) olarak adlandırılan gelişmiş paketleme teknolojisinin önümüzdeki iki yıl içinde tüm müşteriler için %20 daha pahalı hale gelmesi bekleniyor. Ancak fiyatlar bilinmiyor – dahil olan tüm şirketler bu konuda sessiz kalıyor.
Nvidia, hızlandırıcılarıyla TSMC'nin en büyük CoWoS alıcısı konumunda ve bildirildiğine göre onu AMD takip ediyor. Nvidia'nın Hopper ve Blackwell'i ile AMD'nin mevcut Instinct MI hızlandırıcıları, tüm yapı organik bir taşıyıcıya yerleştirilmeden önce hesaplama kalıplarını ve bellek bileşenlerini bir silikon ara parçada birleştiriyor.
TSMC'nin paketleme kapasitesi şu anda Nvidia'nın AI bilgisayar üretimi için darboğazdır. Çip sözleşmeli üreticisi bunu her ay genişletiyor ve bu da doğrudan Nvidia'nın iş rakamlarına yansıyor: her çeyrekte veri merkezi ürünlerinin satışları yaklaşık dört milyar ABD doları artıyor.
Computex ticaret fuarında, Nvidia patronu Jensen Huang en azından kamuoyuna TSMC'deki fiyat artışlarına açıktı. Ona göre, TSMC borsada değerinin altında. Nvidia buna katılıyor çünkü şirket yüksek talep nedeniyle hızlandırıcılarının fiyatlarını dikte edebiliyor. Sadece artan üretim maliyetlerini müşterilere yansıtıyor.
(mma)
Reklamcılık
Fiyat artışları öncelikle Nvidia ve AMD'yi etkiliyor çünkü TSMC görünüşe göre N4 ve N5 üretim aşamalarının fiyatlarını en çok artırmak istiyor – 2025 sonuna kadar yaklaşık %10. Bu süreçlerin ana müşterileri AMD ve Nvidia. Yatırım bankası Morgan Stanley (X aracılığıyla) ve Tayvan medyası fiyat artışlarını bildiriyor. 300 mm'lik bir wafer'ın maliyeti 18.000 ABD doları yerine yaklaşık 20.000 ABD doları olmalı.
TSMC böylece AI pastasından daha büyük bir pay alıyor. Özellikle Nvidia, Microsoft, Google ve Co.'ya AI hızlandırıcıları satarak büyük meblağlar kazanıyor. Buna karşılık, TSMC'nin satışları yalnızca orta düzeyde arttı – 2023'ün ilk çeyreğindeki yaklaşık 16,7 milyar ABD dolarından 2024'ün başındaki 18,9 milyar ABD dolarına.
İşlemciler ve hızlandırıcılar giderek daha pahalı hale geliyor
Nvidia, Hopper ve Blackwell hızlandırıcılarının yanı sıra GeForce grafik kartlarını (Ada Lovelace diğer adıyla RTX 4000, Blackwell diğer adıyla RTX 5000) N4P yan ürünü 4NP ile üretiyor. AMD şu anda mevcut Ryzen ve Epyc nesillerinin tüm CPU yongacıkları için N4 veya N4P teknolojisini kullanıyor. Radeon RX 7000 grafik kartlarının GPU yongacıkları N5 işlemiyle üretiliyor.
Mutlak anlamda, fiyat artışları Nvidia'nın yakında çıkacak Blackwell hızlandırıcıları B100 ve B200'de en belirgin şekilde görülüyor. Bunların her biri en az 800 mm² boyutunda iki GPU kalıbı kullanıyor. Mükemmel bir verimle bile, 300 mm çapındaki bir gofret 100'den çok daha az bu tür kalıp üretiyor, yani bir gofret 50 kart için bile yeterli değil. Buna HBM3e belleği ve paketleme maliyetleri de ekleniyor, diğer şeylerin yanı sıra.
3 nanometre üretim durumunda, Apple'ın uzun müzakere turlarının ardından yüzde üç ila dört oranında bir fiyat artışına razı olduğu söyleniyor. AMD ve Intel gibi diğer müşteriler için de fiyatların N3 nesline geçer geçmez benzer bir miktarda artması bekleniyor.
Ambalaj kıt ve daha pahalı
CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) olarak adlandırılan gelişmiş paketleme teknolojisinin önümüzdeki iki yıl içinde tüm müşteriler için %20 daha pahalı hale gelmesi bekleniyor. Ancak fiyatlar bilinmiyor – dahil olan tüm şirketler bu konuda sessiz kalıyor.
Nvidia, hızlandırıcılarıyla TSMC'nin en büyük CoWoS alıcısı konumunda ve bildirildiğine göre onu AMD takip ediyor. Nvidia'nın Hopper ve Blackwell'i ile AMD'nin mevcut Instinct MI hızlandırıcıları, tüm yapı organik bir taşıyıcıya yerleştirilmeden önce hesaplama kalıplarını ve bellek bileşenlerini bir silikon ara parçada birleştiriyor.
TSMC'nin paketleme kapasitesi şu anda Nvidia'nın AI bilgisayar üretimi için darboğazdır. Çip sözleşmeli üreticisi bunu her ay genişletiyor ve bu da doğrudan Nvidia'nın iş rakamlarına yansıyor: her çeyrekte veri merkezi ürünlerinin satışları yaklaşık dört milyar ABD doları artıyor.
Computex ticaret fuarında, Nvidia patronu Jensen Huang en azından kamuoyuna TSMC'deki fiyat artışlarına açıktı. Ona göre, TSMC borsada değerinin altında. Nvidia buna katılıyor çünkü şirket yüksek talep nedeniyle hızlandırıcılarının fiyatlarını dikte edebiliyor. Sadece artan üretim maliyetlerini müşterilere yansıtıyor.
(mma)